Детали
IT-компания из США, которая ранее использовала Copper CRM, столкнулась с необходимостью переноса базы данных в Kommo. Миграция из Copper в Kommo должна была включать перенос всей информации, включая данные о компаниях, контактах, сделках, а также с сохранением взаимосвязи между всеми сущностями. Кроме того, заказчик хотел перенести историю событий, задач, переписку и звонки, чтобы обеспечить полноценную работу с новой системой без потери данных и контекста.
Проблемы до начала проекта
При работе с Copper CRM компания столкнулась с несколькими ограничениями, которые подтолкнули её к переходу на Kommo:
- Ограниченные возможности автоматизации бизнес-процессов.
- Ограничения в сборе данных о событиях в воронке продаж и настройке аналитики в Copper.
Однако миграция базы данных требовала особого подхода из-за объема информации и необходимости перенести «Activities» — заметки, звонки, письма и другие данные из сделок, недоступные при стандартном экспорте данных из Copper, а также сохранить связи между всеми сущностями.
Решение: комплексный перенос и синхронизация
Процесс переноса данных был разделен на несколько этапов:
- Анализ структуры данных в Copper CRM и Kommo
- Были изучены форматы хранения данных и связи между компаниями, контактами и сделками в обеих системах.
- Проведена оценка объема данных и потенциальных рисков при их миграции.
- Перенос основных сущностей
- Базы данных компаний, контактов и сделок перенесены в Kommo с сохранением связей.
- Для каждой компании в системе были закреплены соответствующие контакты и связанные сделки.
- Миграция истории взаимодействий
- Перенесена история задач, включая их статусы, сроки и результаты.
- Сохранена электронная переписка, связанная со сделками, что позволило менеджерам продолжить общение без потери контекста.
- Импортирована история звонков, включая дату, продолжительность и записанные комментарии.
- Тестирование и проверка данных
- После завершения миграции данные были проверены на точность и полноту. Особое внимание мы уделили сохранению связей между сущностями, чтобы данные компании, сделки и контакты отображались корректно.
- Проведено тестирование функциональности Kommo с импортированными данными, чтобы убедиться, что все процессы работают как ожидается.
Результаты внедрения
Миграция данных из Copper CRM в Kommo была выполнена в сжатые сроки и с минимальным влиянием на работу команды. После миграции компания получила:
- Целостную базу данных. Все компании, контакты и сделки были перенесены без потерь, с сохранением их взаимосвязей.
- Сохраненную историю взаимодействий. Менеджеры смогли продолжить работу с клиентами с полным доступом к истории переписки, звонков и задач.
- Улучшенные возможности автоматизации. В Kommo удалось настроить автоматические процессы и аналитику, которые были недоступны в Copper CRM.
Технические аспекты
Для миграции использовались API обеих CRM. Скрипты автоматизировали перенос данных, обеспечив корректную обработку больших массивов информации.
Перенос данных из Copper CRM в Kommo позволил компании бесшовно перейти на новую платформу без потери данных и времени. Описанием этого кейса нам хотелось бы подчеркнуть важность профессионального подхода к миграции, чтобы сохранить непрерывность бизнес-процессов и обеспечить комфортную работу команды в новой CRM.
