Для компании — агрегатора туристических предложений была реализована интеграция, которая автоматизировала процесс выставления счетов и упростила управление финансовыми операциями. Основной задачей было автоматизировать создание инвойсов в EasyCount на основе данных из сделок в Kommo с последующим возвратом ссылки на оплату обратно в CRM.
Проблемы до внедрения интеграции
До автоматизации процесс выставления счетов выполнялся вручную, что вызывало ряд затруднений:
- Необходимость ручного переноса данных из CRM в EasyCount, что увеличивало время обработки.
- Ошибки при копировании информации из полей сделки, такие как неправильные суммы или некорректные данные клиента.
- Сложности в отслеживании статуса оплаты: менеджеры не всегда своевременно узнавали, была ли произведена оплата.
- Отсутствие единого места для хранения ссылок на оплату, что затрудняло работу с клиентами.
Решение: автоматизация выставления счетов
Интеграция Kommo с EasyCount позволила полностью автоматизировать процесс создания и обработки инвойсов. Основные этапы работы системы:
- Сбор данных из сделки
- При наступлении определенного события в Kommo (изменение этапа воронки, либо при нажатии на кнопку «Создать инвойс»), программа автоматически собирает данные из полей сделки и отправляет их в EasyCount.
- Передаются ключевые параметры: название клиента, сумма сделки, описание услуг, сроки оплаты и другие реквизиты.
- Создание инвойса в EasyCount
- На основе полученных данных в EasyCount формируется инвойс.
- Одновременно генерируется ссылка на оплату, которая автоматически отправляется клиенту.
- Возврат данных в Kommo.
- Ссылка на оплату прикрепляется к соответствующей сделке, а статус инвойса отображается в интерфейсе CRM.
Преимущества интеграции
После внедрения автоматизированного процесса компания получила следующие улучшения:
- Экономия времени. Процесс создания инвойсов стал мгновенным, что позволило менеджерам сосредоточиться на продажах и взаимодействии с клиентами.
- Снижение ошибок. Исключение ручного ввода данных минимизировало вероятность ошибок в счетах.
- Удобство работы с клиентами. Ссылки на оплату стали доступны в несколько кликов, а статус оплаты можно отслеживать прямо в CRM.
- Повышение прозрачности. Вся информация о сделке и связанных финансовых операциях хранится централизованно в Kommo.
Технические аспекты
Для реализации проекта использовались API обеих систем. Kommo запускает процесс передачи данных в EasyCount. Для возврата данных в Kommo использовались автоматизированные запросы, что обеспечило быструю синхронизацию систем.
Интеграция Kommo с EasyCount стала ключевым инструментом для автоматизации финансовых процессов компании. Она не только ускорила обработку сделок, но и позволила значительно улучшить качество клиентского сервиса. Такой подход демонстрирует, как автоматизация рутинных задач может привести к значительным улучшениям в эффективности работы команды и бизнес-процессах в целом.
