Кейс: Миграция из Copper в Kommo

Детали

IT-компания из США, которая ранее использовала Copper CRM, столкнулась с необходимостью переноса базы данных в Kommo. Миграция из Copper в Kommo должна была включать перенос всей информации, включая данные о компаниях, контактах, сделках, а также с сохранением взаимосвязи между всеми сущностями. Кроме того, заказчик хотел перенести историю событий, задач, переписку и звонки, чтобы обеспечить полноценную работу с новой системой без потери данных и контекста.

Проблемы до начала проекта

При работе с Copper CRM компания столкнулась с несколькими ограничениями, которые подтолкнули её к переходу на Kommo:

• Ограниченные возможности автоматизации бизнес-процессов.
• Ограничения в сборе данных о событиях в воронке продаж и настройке аналитики в Copper.

Однако миграция базы данных требовала особого подхода из-за объема информации и необходимости перенести «Activities» — заметки, звонки, письма и другие данные из сделок, недоступные при стандартном экспорте данных из Copper, а также сохранить связи между всеми сущностями.

Решение: комплексный перенос и синхронизация

Процесс переноса данных был разделен на несколько этапов:

1. Анализ структуры данных в Copper CRM и Kommo
   • Были изучены форматы хранения данных и связи между компаниями, контактами и сделками в обеих системах.
   • Проведена оценка объема данных и потенциальных рисков при их миграции.
2. Перенос основных сущностей
   • Базы данных компаний, контактов и сделок перенесены в Kommo с сохранением связей.
   • Для каждой компании в системе были закреплены соответствующие контакты и связанные сделки.
3. Миграция истории взаимодействий
   • Перенесена история задач, включая их статусы, сроки и результаты.
   • Сохранена электронная переписка, связанная со сделками, что позволило менеджерам продолжить общение без потери контекста.
   • Импортирована история звонков, включая дату, продолжительность и записанные комментарии.
4. Тестирование и проверка данных
   • После завершения миграции данные были проверены на точность и полноту. Особое внимание мы уделили сохранению связей между сущностями, чтобы данные компании, сделки и контакты отображались корректно.
   • Проведено тестирование функциональности Kommo с импортированными данными, чтобы убедиться, что все процессы работают как ожидается.

Результаты внедрения

Миграция данных из Copper CRM в Kommo была выполнена в сжатые сроки и с минимальным влиянием на работу команды. После миграции компания получила:

• Целостную базу данных. Все компании, контакты и сделки были перенесены без потерь, с сохранением их взаимосвязей.
• Сохраненную историю взаимодействий. Менеджеры смогли продолжить работу с клиентами с полным доступом к истории переписки, звонков и задач.
• Улучшенные возможности автоматизации. В Kommo удалось настроить автоматические процессы и аналитику, которые были недоступны в Copper CRM.

Технические аспекты

Для миграции использовались API обеих CRM. Скрипты автоматизировали перенос данных, обеспечив корректную обработку больших массивов информации.

Перенос данных из Copper CRM в Kommo позволил компании бесшовно перейти на новую платформу без потери данных и времени. Описанием этого кейса нам хотелось бы подчеркнуть важность профессионального подхода к миграции, чтобы сохранить непрерывность бизнес-процессов и обеспечить комфортную работу команды в новой CRM.