Introducción
La migración a Kommo CRM es un proceso importante que implica migrar información de los sistemas existentes, mejorar el acceso a la información y aumentar la productividad del equipo. La implementación adecuada de la transferencia minimiza la pérdida de información y garantiza una integración perfecta con otras herramientas y aplicaciones utilizadas en la empresa.
Cómo se transfieren las bases de datos a Kommo CRM
La migración de bases de datos requiere un cuidadoso análisis y planificación anticipados.
En primer lugar, debes preparar tus datos. Esto significa que vale la pena recopilar toda la información que desea transferir. Normalmente, esto incluye datos sobre empresas, contactos, transacciones, notas y otros datos importantes. Asegúrese de que todos los datos estén actualizados y estructurados. Si tienes información en diferentes formatos, como Excel o CSV, esto no es un problema. Kommo CRM admite varios formatos de importación, lo que hace que el proceso sea más flexible.
Una vez que hayas recopilado todos los datos necesarios, el siguiente paso es limpiarlos. Este es un paso importante que a menudo se pasa por alto. Compruebe si hay entradas duplicadas, información desactualizada o errores. Los datos limpios ayudarán a evitar confusiones en el futuro y harán que su CRM funcione de manera más eficiente. Si nota que algunos registros requieren mejoras, corríjalos antes de importarlos a CRM.
Ahora que sus datos están listos, es hora de pasar al proceso de transferencia en sí. Inicie sesión en su cuenta Kommo CRM y busque la sección dedicada a la importación de datos. Normalmente, esto se puede hacer a través de la configuración o en la sección de gestión de datos. Seleccione el formato de archivo deseado y cárguelo. Kommo CRM le pedirá que haga coincidir los campos de su archivo con los campos del sistema. Este es un paso importante ya que el mapeo adecuado garantiza que toda la información se transfiera correctamente.
Una vez que haya completado el mapeo, haga clic en el botón importar. Dependiendo del volumen de datos, este proceso puede llevar algún tiempo. No se preocupe si no ve los resultados de inmediato; simplemente espere hasta que el sistema termine de descargarse. Se le notificará cuando se complete la importación. Después de esto, debes verificar si todos los datos se transfirieron correctamente.
Ahora que se completó la transferencia de la base de datos a Kommo, vale la pena tomarse un tiempo para organizar los datos. Utilice etiquetas, categorías y filtros para estructurar la información de la forma que desee. Esto le ayudará a encontrar rápidamente los registros que necesita y gestionarlos de forma eficaz. Además, no olvide configurar notificaciones y recordatorios para no perderse eventos o tareas importantes.
Un aspecto importante de trabajar con CRM es la formación del equipo. Asegúrese de que todos los empleados comprendan cómo utilizar el nuevo sistema. Proporcione capacitación o cree instrucciones para que todos puedan dominar fácilmente la funcionalidad de Kommo CRM. Esto ayudará a evitar malentendidos y aumentar la productividad general.
Transferir su base de datos a Kommo CRM no es sólo una oportunidad para mejorar la gestión de clientes, sino también una oportunidad para optimizar los procesos de trabajo. Siguiendo estos pasos podrás transferir tus datos fácilmente y comenzar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece este sistema. No tenga miedo de experimentar y personalizar CRM para que se adapte a sus necesidades; esto hará que su trabajo sea aún más eficiente y agradable.
Transferir bases de datos desde otros CRM
En Exceltic Development no solo importamos bases de datos desde tablas listas para usar, sino que también lo ayudamos con la migración desde otros sistemas CRM, por ejemplo, Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Copper y otros.
La migración de datos desde estos sistemas es posible de varias maneras. La exportación estándar a menudo no le permite recuperar todos los datos: por ejemplo, Copper CRM no devuelve Actividad (tareas y notas en transacciones) al exportar. Sin embargo, estos problemas se resuelven exportando mediante API.
Prepararemos una utilidad de migración para usted, combinaremos los datos de su CRM con los datos de Kommo y llevaremos a cabo la migración. Este proceso no suele tardar más de 5 días hábiles. Contáctenos para recibir una estimación del tiempo exacto y el costo de migrar datos de su sistema a Kommo CRM.
