Detalles
Una empresa de TI de EE. UU., que anteriormente utilizaba Copper CRM, se vio ante la necesidad de transferir su base de datos a Kommo. La migración de Copper a Kommo debía incluir la transferencia de toda la información, incluidos datos sobre empresas, contactos, transacciones, así como mantener la relación entre todas las entidades. Además, el cliente quería transferir el historial de eventos, tareas, correspondencia y llamadas para garantizar la funcionalidad completa del nuevo sistema sin pérdida de datos ni contexto.
Problemas antes de que comience el proyecto.
Al trabajar con Copper CRM, la empresa encontró varias limitaciones que la llevaron a cambiarse a Kommo:
- Posibilidades limitadas para automatizar procesos de negocio.
- Limitaciones en la recopilación de datos sobre eventos en el embudo de ventas y la configuración de análisis en Copper.
Sin embargo, la migración de la base de datos requirió un enfoque especial debido al volumen de información y la necesidad de transferir "Actividades": notas, llamadas, cartas y otros datos de transacciones que no estaban disponibles con la exportación de datos estándar de Copper, así como mantener conexiones. entre todas las entidades.
Solución: migración y sincronización integrales
El proceso de transferencia de datos se dividió en varias etapas:
- Análisis de estructura de datos en Copper CRM y Kommo.
- Se estudiaron los formatos de almacenamiento de datos y las relaciones entre empresas, contactos y transacciones en ambos sistemas.
- Se llevó a cabo una evaluación del volumen de datos y los riesgos potenciales durante su migración.
- Transferencia de entidades principales
- Se han transferido bases de datos de empresas, contactos y transacciones a Kommo manteniendo las conexiones.
- Para cada empresa se asignaron al sistema los contactos correspondientes y transacciones relacionadas.
- Migrar el historial de interacciones
- Se ha transferido el historial de tareas, incluidos sus estados, plazos y resultados.
- Se guardó la correspondencia por correo electrónico relacionada con acuerdos, lo que permitió a los gerentes continuar la comunicación sin perder el contexto.
- Historial de llamadas importado, incluida fecha, duración y comentarios grabados.
- Pruebas y verificación de datos.
- Una vez que se completó la migración, se verificó la precisión y la integridad de los datos. Prestamos especial atención a mantener las conexiones entre entidades para que los datos, transacciones y contactos de la empresa se muestren correctamente.
- Funcionalidad de Kommo probada con datos importados para garantizar que todos los procesos funcionen como se esperaba.
Resultados de la implementación
La migración de datos de Copper CRM a Kommo se completó en poco tiempo y con un impacto mínimo en el trabajo del equipo. Después de la migración, la empresa recibió:
- Una base de datos completa. Todas las empresas, contactos y transacciones se transfirieron sin pérdidas y se conservaron sus relaciones.
- Historial guardado de interacciones. Los gerentes pudieron continuar trabajando con los clientes con acceso completo al historial de correspondencia, llamadas y tareas.
- Capacidades de automatización mejoradas. Kommo pudo configurar procesos y análisis automatizados que no estaban disponibles en Copper CRM.
Aspectos técnicos
Para la migración se utilizaron las API de ambos CRM. Scripts de transferencia de datos automatizada, asegurando el correcto procesamiento de grandes cantidades de información.
La migración de datos de Copper CRM a Kommo permitió a la empresa migrar sin problemas a la nueva plataforma sin perder datos ni tiempo. Al describir este caso, nos gustaría enfatizar la importancia de un enfoque profesional de la migración para mantener la continuidad de los procesos comerciales y garantizar un trabajo cómodo para el equipo en el nuevo CRM.
