Se implementó una integración para una empresa agregadora de ofertas de viajes que automatizó el proceso de facturación y simplificó la gestión de transacciones financieras. La tarea principal era automatizar la creación de facturas en EasyCount basándose en los datos de las transacciones en Kommo y luego devolver el enlace de pago al CRM.
Problemas antes de implementar la integración
Antes de la automatización, el proceso de facturación se realizaba manualmente, lo que provocaba una serie de dificultades:
- La necesidad de transferir datos manualmente desde CRM a EasyCount, lo que aumentó el tiempo de procesamiento.
- Errores al copiar información de campos de transacciones, como montos incorrectos o datos incorrectos del cliente.
- Dificultades para rastrear el estado de los pagos: los gerentes no siempre descubrieron oportunamente si se había realizado el pago.
- La falta de un lugar único para almacenar los enlaces de pago, lo que dificultaba el trabajo con los clientes.
Solución: automatizar la facturación
La integración de Kommo con EasyCount nos permitió automatizar completamente el proceso de creación y procesamiento de facturas. Principales etapas del sistema:
- Recopilar datos de un trato
- Cuando ocurre un determinado evento en Kommo (cambio en la etapa del embudo o cuando hace clic en el botón "Crear factura"), el programa recopila automáticamente datos de los campos de la transacción y los envía a EasyCount.
- Se transmiten parámetros clave: nombre del cliente, monto de la transacción, descripción de los servicios, condiciones de pago y otros detalles.
- Crear una factura en EasyCount
- Según los datos recibidos, se genera una factura en EasyCount.
- Al mismo tiempo, se genera un enlace de pago que se envía automáticamente al cliente.
- Devolver datos a Kommo.
- Se adjunta un enlace de pago a la transacción correspondiente y el estado de la factura se muestra en la interfaz de CRM.
Beneficios de la integración
Luego de implementar el proceso automatizado, la empresa recibió las siguientes mejoras:
- Ahorra tiempo. El proceso de creación de facturas se volvió instantáneo, lo que permitió a los gerentes centrarse en las ventas y la interacción con los clientes.
- Reducir errores. La eliminación de la entrada manual de datos minimizó la probabilidad de errores en las facturas.
- Comodidad de trabajar con clientes. Los enlaces de pago ahora están disponibles con unos pocos clics y el estado del pago se puede rastrear directamente en el CRM.
- Mayor transparencia. Toda la información sobre la transacción y las transacciones financieras relacionadas se almacena centralmente en Kommo.
Aspectos técnicos
Para implementar el proyecto se utilizaron las API de ambos sistemas. Kommo inicia el proceso de transferencia de datos a EasyCount. Se utilizaron consultas automatizadas para devolver datos a Kommo, lo que garantizó que los sistemas se sincronizaran rápidamente.
La integración de Kommo con EasyCount se ha convertido en una herramienta clave para automatizar los procesos financieros de la empresa. No sólo aceleró el procesamiento de transacciones, sino que también mejoró significativamente la calidad del servicio al cliente. Este enfoque demuestra cómo la automatización de tareas rutinarias puede generar mejoras significativas en el desempeño del equipo y en los procesos comerciales generales.
